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商朝四大名将之一“李靖”，其妻殷十娘怀胎三年零六个月，终于诞下孩儿，靖满心欢喜之际，却赫见十娘诞下的竟是一个肉球，靖断定此乃妖孽降世，挥剑将肉球劈开，但跃出来的竟是一个二岁小孩“哪吒”。这时纣王登位，终日沉溺酒色，荒废朝政，在奸臣邓九公唆摆下四出搜猎美女，荒淫无道，更为一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。后来姜子牙在渭水直勾钓鱼，说服文王起兵伐纣，姜更领导哪咤、雷震子、杨戬、土行孙助武王伐纣。